7月28日，機器人板塊集體爆發，寶馨科技、凱爾達、步科股份、橫河精密、巨輪智能、卓翼科技、鳴志電器、漢王科技、大族激光、中大力德、拓邦股份等全部漲停。
機器人滲透率，是衡量一個國家工業智能化水平的重要標準，但由于起步晚等因素，我國機器人市場，尤其是工業機器人發展水平還落后于主要發達國家，為此國家高度重視，致力于突破技術瓶頸。目前階段下，我國機器人市場有哪些突圍機會?
十四五規劃提出機器人發展的兩項目標：到2025年，我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地;到2035年，我國機器人產業綜合實力達到國際領先水平。
智能制造正當時——機器人成剛需
制造業是一個國家競爭力的重要標志。在過去很長一段時間里，我國制造業水平較低，依托改革開放與人口紅利形成的規模效益，成為“世界工廠”。但從近十年開始，我國制造業開始從低端向高端轉型，從低附加值的勞動產品向高附加值的高精尖產品迭代。同時，伴隨著人口老齡化的進程加快，不論是國家還是企業，都開始意識到制造業轉型升級的緊迫性，主推“智能制造”。2015年，我國正式開始布局智能制造。 “智能制造是一種由智能機器和人類專家共同組成的人機一體化智能系統，在制造過程中，該系統可以進行智能活動，諸如分析、推理、判斷、構思和決策等。”埃夫特長期聚焦機器人研發生產，在不斷為制造業企業提供工業機器人以及跨行業智能制造解決方案的過程中，見證了傳統制造業的轉型升級和智能化改造，也深知他們的渴求。
在全國政協委員，埃夫特公司董事長許禮進看來，機器人作為智能制造領域中重要的信息采集、分析并執行的設備，替代人工生產是未來制造業重要的發展趨勢，是實現智能制造的基礎，也是未來實現工業自動化、數字化、智能化的保障。“從目前的實際應用情況來看，機器人已在汽車、電子工業領域廣泛應用。而近年來，隨著人工成本不斷上升，機器人性能不斷提升，機器人也開始在家具、家電、五金、衛浴、新能源等行業展開應用，領域更廣，智能制造的參與度更深。”許禮進說。
而作為中國制造業民營企業500強、國家制造業單項冠軍示范企業的圣泉集團，目前也在朝著自動化、數字化、智能化積極邁進。圣泉集團常務副總裁徐傳偉告訴記者，今年1月，圣泉集團所屬4家公司的16個生產車間、罐區87套生產裝置及其配套輔助設施已開始“兩化”改造，總投資2287萬元。截至6月15日，已完成全部改造任務，增設2套立體倉儲系統、2套自動包裝及自動除塵系統、2套自動灌裝系統、57臺/套流量計、自控閥等儀表設備，并對相關DCS控制系統和控制方案改造升級，實現操作現場減人21人，降低了員工勞動強度，減少了人員操作干預，提升了車間本質安全。
“機械化換人、自動化減人、智能化無人、信息化管人”是制造業企業必然的發展趨勢。徐傳偉透露，“下一步規劃中將進一步加大自動化、數字化、智能化投入，在目前立體倉儲為推進目標的基礎上，逐步實現車間生產自動化，倉儲運輸自動化。”
但徐傳偉也提出，對于制造業企業來說，每一家的智能化改造都有其特殊的行業需求，如圣泉集團，危化品罐區安全生產是重要一環，公司計劃為罐區配置智能機器人巡檢整體解決方案，以激光防爆巡檢機器人為核心配備巡檢中心指揮調度系統，24小時全天候執行排除巡檢任務，保障生產運行安全。但他也提出，當前已有的機器人很難做到防爆，大大限制了在化工領域的應用，希望能夠盡快研制出適合防爆區域內使用的防爆機器人。
行業暴利，引國產企業爭先嘗試
與高技術壁壘相匹配的必然是高利潤，在工業機器人上、中、下游整個產業鏈中，上游核心零部件是業內默認毛利率最高的一環;正如電池在新能源汽車中的成本占比。
早些年由于國外零部件供應商的價格歧視政策，一臺工業機器人的成本構成中，減速器、伺服電機、控制器分別占總成本的35%、20%、15%，合計占總成本的70%。
此外，由于機器人行業發展迅猛，工業機器人、協作機器人、移動機器人、服務機器等多個領域需求明確，上游的機器人核心零部件呈現出穩定且廣闊的市場。
一些數據也證實了這種市場增長的可能性，例如根據中商產業研究院測算，我國工業機器人控制器市場規模2017-2022年復合增長率為9.1%，2022年有望達16.2億元;
我國伺服系統市場規模，2017-2022年復合增長率為24.1%，2022年將有望達 286 億元;
僅中國控制器與伺服電機(伺服驅動)市場規模便高達上百億。若放眼全球來看，其市場規模將更上一層。
核心零部件業務的高收益與業務持續性毫無疑問吸引了一批中國廠商涌入。
客觀而言，國外零部件供應商的價格歧視策略，也給予了國產零部件廠商以生存空間，更給予了起步階段的國產廠商以合理盈利空間。國產零部件廠商能夠賺取到利潤，并持續投入到相關技術研發，拉近國內外技術上的差距，而這又進一步提高了國產廠商市場份額;更大的市場份額意味著更多的利潤和更多的研發投入，這樣的正反饋機制助力國內核心零部件行業不斷突破。
同時，國外零部件供應商這一策略導致的中國機器人行業痛點，也引發了國家層面的重點關注與重視。
早在2012年，我國“十三五”便明確提出要攻克核心部件共性技術，實現工業機器人核心部件的技術突破和產業化。
到了2015年，《中國制造2025》明確提出任務指標：2020年自主品品牌工業機器人市場占有率達到50%，關鍵零部件國產化率50%;2025年國內市場占有率達到70%，關鍵零部件國產化率80%。
這一目標在十四五規劃中進一步拓展和細分成不同領域：例如集成電路、航空航天、機器人、軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等創新產業。”
政府對于高端裝備自主可控戰略的重視和持續性扶持，為機器人核心零部件行業發展提供了源動力。
可以說近年來，隨國內廠商不斷努力，核心零部件領域的技術差距正在不斷縮小，國產化進程也正在順利進行。
核心技術被攻克
在卡脖子的三大核心零部件方面，除控制器之外，伺服系統與減速器領域均出現了國產廠商迎頭趕上的苗頭。
其中伺服系統領域上，國產廠商埃斯頓伺服驅動器產品與安川電機“Σ系列”產品均具備免調諧功能、最高轉速基本相同，公司也是國內少數具備機器人全產業鏈的企業之一。
雷賽智能的部分伺服技術已達到世界級水平，并與比亞迪、大族激光、立訊精密等企業建立長期合作關系。2020年，公司利用光伏、鋰電、物流、防疫相關等行業需求高增，伺服系統類業務大增22.6%，錄得1.66億元收入，為公司第二大業務。
匯川技術伺服系統在中國市場份額處于前五名，位居內資品牌第一名。2021年上半年，公司憑借供應鏈保供、芯片庫存策略、抓住外資缺芯機會，大幅搶占市場份額，通用伺服業務收入大增133%市占率也由去年同期的10%，提升至15.4%，繼續領跑國產伺服市場。
減速器領域，綠的諧波在諧波減速器領域優勢明顯，公司諧在國產機器人品牌中的份額約為60%，為埃斯頓、埃夫特、GSK、新松等企業提供服務。
除此之外，公司業務聚焦，諧波減速器及金屬部件業務收入占比約95%，受疫情催化“機器換人”的需求，公司去年前三季度營收增速超過115%，有券商預計國內僅數控機床領域，2021-2025年諧波減速器的市場規模年復合增速就達45%，天花板較高。
服務機器人將是翻盤“大蛋糕”
據IFR預測，到2023年，國內服務機器人市場規模將突破600億元，超越工業機器人成為第一大機器人市場。 與工業機器人被外資壓制的被動局面不同，服務機器人完全是輕裝上陣，目前國內服務機器人不僅在技術和產業化水平方面不不輸于外資品牌，甚至部分產品市場化應用已經領先于全球。
目前，國內服務機器人在清潔、餐飲、酒店、醫療、派送等領域的應用趨向成熟，不過除了清潔機器人領域有科沃斯、石頭科技等上市之外，其余服務機器人企業均在一級市場上。
要知道，目前僅醫療服務機器人直覺外科(達芬奇手術系統母公司)一家市值(1200億美元)就幾乎超過了工業機器人四大家族的總和，從投資角度，要關注服務機器人企業的IPO機會。
對于機器人的突圍，國產品牌既要敢于沖鋒陷陣、迎難而上，又要在一些高增長領域，服務機器人上重點下注，兩方面結合提升智能化水平，打造工業化強國。
國內七大機器人產業區各有何特色?
由哈工大機器人(合肥)國際創新研究院、中智科學技術評價研究中心與社會科學文獻出版社聯合發布的《機器人產業藍皮書：中國機器人產業發展報告(2020~2021)》指出，目前，國內已形成七大機器人產業集聚區，各大區域呈現不同的產業發展特色，未來將立足優勢資源，加快產業集聚步伐。
具體來說，報告指出，處于沿海地區的長三角地區及粵港澳大灣區機器人企業數量眾多，京津冀地區、長三角地區及粵港澳大灣區高端人才優勢明顯，東北地區具備的深厚工業基礎為機器人產業發展提供了土壤，中部地區憑借區位等優勢已形成產業集群，西北和西南地區在相關政策引導下不斷吸引項目落地。 但報告也指出，各大機器人產業集聚區因產業發展基礎、地方支持政策、配套產業鏈、專業人才等條件不同，呈現差異化發展的產業集聚特征，也相應面臨著不同的發展問題。
例如，京津冀三地政策引導方向及產業園規劃路線相似，部分產品同質化嚴重，區域產業發展、資源運用的差異化、協同化態勢暫未形成。
而長三角地區多以“機器換人”“應用補貼”等應用性、補貼性的政策思路為主，雖占據有利位置，但相對缺少對技術研發、國產化設備、龍頭企業、園區試點示范的專項扶持。
粵港澳大灣區機器人生產企業以中小企業為主，自動化改造升級需求碎片化，且每個工廠的生產過程、設備條件不盡相同，機器人需要定制化生產來配套應用，相對成本較高。報告建議，大灣區亟須加快智能機器人與傳統制造業的深度融合，重點推進具備前沿技術及核心科技的智能機器人的研發與應用。
東北地區雖然擁有多家機器人重點企業及實驗室，技術實力較強，但產學研協同創新效應不明顯，機器人中高端研究成果轉化能力薄弱，新技術市場化融入偏低，整體的學術和研究潛力無法全面釋放。
中部和西北地區機器人產業發展較晚，高端人才及科研機構數量有限，制約產業高速發展。
西南地區通過政策扶持等措施培育本土企業、吸引集團公司在本區域設立分公司，但企業體量及聚集產業規模相對較小，機器人產業集聚效應有待形成。
報告建議，針對國內機器人集聚區存在的資源、人才等相關問題，區域可在堅持以市場為導向的前提下，加強產業政策梳理及規范，構建符合當地發展路徑的引導政策，并依據優勢資源，提高資源優化配置能力，加強產學研發展合力，全面支撐產業高質量發展;區域需立足發展及規劃，培育龍頭企業，以突破核心關鍵技術、占領產品優勢領域，加強國內外市場競爭實力。
文章來源：機器人大講堂，南方plus客戶端，市值觀察SZGC
